Opdrachtformulier
Voorbereiding
Een goede voorbereiding is het halve werk. Omdat we de adviesdag bij jou op je bedrijf efficiënt willen benutten bereiden we ons goed voor. Deze voorbereiding bestaat uit een inventarisatie in drie delen. Hiermee maken we het voor jou zo eenvoudig en behapbaar mogelijk.
Hieronder drie stappen. Deze drie stappen moet je allemaal doorlopen.
Gegevens werkgever
Om ons advies te kunnen gegeven hebben we een aantal gegevens van de werkgever nodig. Hieronder staat een lijstje van documenten die moeten worden ingestuurd.
Wensen, doelstellingen en ervaring
Graag komen we te weten wat nu de wensen zijn van de werkgever over de pensioenregelingen. En welke doelstelling streeft de werkgever na? Deze inventarisatie doen we digitaal. Met onderstaande link kom je in een digitaal vragenformulier terecht. De daar gestelde vragen kunnen daar beantwoord worden en die worden dan automatisch aan ons doorgestuurd.
Probeer de vragen zo natuurlijk (en zo impulsief mogelijk) te beantwoorden. Een antwoord is nooit fout. Wat we proberen met deze vragen is een beeld te krijgen van de wensen van jou als werkgever rondom de pensioenregeling.
Gegevens van de werknemers
De pensioenregeling is natuurlijk bedoeld voor de werknemers. En bij ons advies moeten we wel weten wie deze werknemers zijn.
Hieronder kan een excelbestand worden gedownload. Hierop kunnen de gegevens van de werknemers ingevuld worden. We vragen niet on namen of BSN-nummers, dus de gegevens worden nu nog anoniem verzameld. Als de pensioenregeling straks daadwerkelijk afgesloten gaat worden, hebben we wel alle persoonsgegevens nodig.
